Jensen Ackles; Jaime King; Kerr Smith; Betsy Rue; Edi Gathegi; Tom Atkins; Kevin Tighe.

Tom Hanniger (Jensen Ackles) kembali ke kampung halamannya di Harmony, setelah 10 tahun menghilang. Tom pernah mengalami peristiwa yang mengerikan akibat perbuatan pembunuh serial yang sadis, yaitu Harry Warden, yang telah membunuh 22 orang. Tom saat itu menghilang begitu saja, meninggalkan kekasihnya, Sarah Palmer (Jaime King) dan teman-temannya yang selamat dari pembantaian Harry Warden.

Kini Sarah telah menikah dengan seorang polisi, Axel Palmer (Kerr Smith). Tom berniat untuk menjual sahamnya di pertambangan. Rencana ini tidakmdisetujui, karena akan mengakibatkan banyak keluarga akan kehilangan pekerjaan. Axel tentu merasa kurang senang dengan kembalinya Tom, terlebih telah terjadi beberapa pembunuhan sadis yang mengingatkan akan sepak terjang Harry Warden bertepatan dengan hari Valentine yang lampau. Hubungan Axel dan Sarah menjadi tegang. Sebenarnya Axel berselingkuh dengan adik Sarah.

Akhirnya pertentangan Axel dan Tom menjadi terbuka. Keduanya berusaha mempengaruhi Sarah, bahwa hidupnya terancam. Sarah harus segera menentukan sikap pada dua laki-laki yang mencintainya. Salah satu dari mereka adalah manusia yang berbahaya. Akhirnya terungkap bahwa sosok pembunuh sadis itu sebenarnya tidak ada.